Data to AI™ / Copilot/Sage Accounting
Dê a finanças e vendas um agente no Teams que responde quem deve o quê no Sage, quais fornecedores estão a vencer e qual a tendência das contas do razão.
Menos tokens, respostas melhores.
Microsoft 365 Copilot
Quais clientes ainda nos devem por faturas que venceram em setembro?
Três clientes ainda devem £ 18.450 em faturas de setembro. A Harlow Interiors responde por cerca de metade, em uma fatura vencida em 4 de setembro.
| Contact name | Total amount | Outstanding amount | Due date |
|---|---|---|---|
| Harlow Interiors Sales Invoices No Lines | £ 14.600 | £ 9.200 | 4 set |
| Brightwell Studio Sales Invoices No Lines | £ 7.900 | £ 5.350 | 12 set |
| Penrose Catering Sales Invoices No Lines | £ 4.100 | £ 3.900 | 19 set |
Lido de Sales Invoices No Lines, uma linha por fatura, para que os totais não se repitam em cada linha da fatura.
O Sage Accounting, antigo Sage One, é um software de contabilidade na nuvem para pequenas empresas. A Dataddo extrai faturas de venda e de compra, transações, lançamentos contábeis, contas do razão, contatos e os catálogos de produtos e serviços.
@Sage Finance Este cliente ultrapassou o Credit limit? Mostre Balance, Credit limit e as Sales Invoices No Lines em aberto por trás disso.
Vendas publica a pergunta no canal antes de confirmar um pedido grande. O gerente de contas e o analista de crédito combinam a resposta na mesma conversa.
@Sage Finance Resuma as Purchase Invoices que vencem antes do fim do mês por Contact name, com Outstanding amount e Due date, para a reunião de aprovação de pagamentos.
Antes da reunião semanal, o líder de finanças pede ao Microsoft 365 Copilot as contas de fornecedores a vencer e cola a lista agrupada na ata da reunião.
Use as ferramentas dataddo para descrever Ledger Accounts e liste cada Nominal Code com Name e Ledger Account Type Displayed As em JSON.
Um engenheiro de finanças usa o GitHub Copilot no VS Code para manter o mapeamento da previsão de caixa alinhado ao plano de contas atual do Sage.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
Grátis durante o pré-lançamento
Implante o Dataddo com flexibilidade em qualquer ambiente de nuvem ou híbrido.
Temos um modelo de pagamento que funciona para você
| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Onde a pergunta é feita | Vendas manda e-mail a finanças, finanças abre o Sage e copia o saldo do cliente em uma resposta, e o pedido fica esperando nesse meio-tempo. | O agente do Sage responde no canal do Teams onde vendas e finanças já discutem o pedido. | Respostas dentro da conversa |
| Quando o agente chama o Sage | Um assistente genérico não faz ideia de qual sistema guarda os recebíveis e responde com o documento que encontrar. | A descrição do servidor que você escreve no Copilot Studio diz ao agente para chamar a Dataddo em perguntas sobre faturas, fornecedores e razão do Sage. | Perguntas de finanças bem encaminhadas |
| Significado das contas do razão | Um Nominal Code em uma planilha não diz se é uma conta de receita, de despesa ou de balanço. | Ledger Accounts traz o tipo, o grupo e a classificação ao lado de cada código, com descrições de campos da camada semântica. | Códigos que o agente entende |
| Consumo de tokens | O Copilot gasta tokens explorando colunas brutas de Sage Accounting, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Sage Accounting que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Copilot consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Lista de datasets curados
Precisa de um dataset, métrica ou atributo que não vê?
Diga-nos o que falta e nós adicionaremos ao conector.
Roda na programação que você definir, por exemplo diariamente. Cada dataset do Sage Accounting relê uma janela de datas relativa a cada execução, então o histórico mais antigo exige uma ressincronização completa única.
Conector de Sage Accounting →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Crie uma fonte Sage Accounting na Dataddo com Sales Invoices No Lines, Purchase Invoices e Ledger Accounts e associe-a a um destino Copilot ou AI Model. No Copilot Studio, adicione a ferramenta Model Context Protocol https://headless.dataddo.com/mcp-data com OAuth 2.0 e Dynamic discovery e publique o agente no Microsoft 365 Copilot e no Teams.
A descrição do servidor que você escreve no Copilot Studio diz ao agente quando chamar a Dataddo. Descreva-a como a fonte de faturas, fornecedores e dados do razão do Sage, para que perguntas de finanças disparem uma consulta.
Sim. Publique-o via Channels > Teams and Microsoft Copilot. Os usuários digitam @ e escolhem o agente em qualquer um dos dois apps, e ambos leem os mesmos fluxos do Sage.
No mínimo permissões de nível administrador no Sage, e a empresa precisa pertencer ao país selecionado durante a autorização. Uma conta de desenvolvedor do Sage não está vinculada a uma empresa e não pode ser usada.
Sim. Adicione o servidor ao .vscode/mcp.json, inicie-o, faça login e use o Copilot Chat em Agent mode. No Business e no Enterprise, um administrador precisa habilitar os servidores MCP na política do Copilot.
Sim. Desmarque campos de Contacts como Bank account - number e Bank account - IBAN ao criar a fonte, ou aplique hash com md5 ou xxh3 antes que eles cheguem ao fluxo.