Data to AI™ / Copilot/Sage Accounting
Dé a finanzas y ventas un agente de Teams que responda quién debe qué en Sage, qué pagos a proveedores vencen y cómo evolucionan las cuentas contables.
Menos tokens, mejores respuestas.
Microsoft 365 Copilot
¿Qué clientes nos siguen debiendo facturas que vencieron en septiembre?
Tres clientes aún deben 18.450 £ de facturas de septiembre. Harlow Interiors representa aproximadamente la mitad, en una factura con vencimiento el 4 de sep.
| Contact name | Total amount | Outstanding amount | Due date |
|---|---|---|---|
| Harlow Interiors Sales Invoices No Lines | 14.600 £ | 9.200 £ | 4 sep |
| Brightwell Studio Sales Invoices No Lines | 7.900 £ | 5.350 £ | 12 sep |
| Penrose Catering Sales Invoices No Lines | 4.100 £ | 3.900 £ | 19 sep |
Leído de Sales Invoices No Lines, una fila por factura, así que los totales no se repiten en cada línea de factura.
Sage Accounting, antes Sage One, es un software de contabilidad en la nube para pequeñas empresas. Dataddo extrae facturas de venta y de compra, transacciones, asientos, cuentas contables, contactos y los catálogos de productos y servicios.
@Sage Finance ¿Supera este cliente su Credit limit? Muestre Balance, Credit limit y las Sales Invoices No Lines abiertas que lo explican.
Ventas publica la pregunta en el canal antes de confirmar un pedido grande. El gestor de la cuenta y el responsable de crédito acuerdan la respuesta en el mismo hilo.
@Sage Finance Resuma las Purchase Invoices que vencen antes de fin de mes por Contact name, con Outstanding amount y Due date, para la reunión de aprobación de pagos.
Antes de la reunión semanal, el responsable de finanzas pide a Microsoft 365 Copilot las facturas de proveedores que vencen y pega la lista agrupada en el acta de la reunión.
Use las herramientas de dataddo para describir Ledger Accounts y liste cada Nominal Code con Name y Ledger Account Type Displayed As en formato JSON.
Un ingeniero de finanzas usa GitHub Copilot en VS Code para mantener el mapeo de la previsión de caja alineado con el plan de cuentas actual de Sage.
Data to AI™ es gratuito durante la versión preliminar privada. Incorporamos equipos por oleadas y damos forma al producto con sus comentarios. En el lanzamiento, se cobrará como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
Entrega datos de negocio gobernados a Claude, ChatGPT y otras herramientas de IA mediante MCP.
Gratis durante la versión preliminar
Implemente Dataddo de manera flexible en cualquier entorno híbrido o de nube.
Tenemos un modelo de pago que funciona para ti
| Sin Dataddo |
Con Dataddo
|
Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Dónde se hace la pregunta | Ventas escribe un correo a finanzas, finanzas abre Sage, copia el saldo del cliente en una respuesta y, mientras tanto, el pedido espera. | El agente de Sage responde en el canal de Teams donde ventas y finanzas ya hablan del pedido. | Respuestas dentro del hilo |
| Cuándo consulta Sage el agente | Un asistente genérico no sabe qué sistema contiene las cuentas por cobrar y responde con cualquier documento que encuentre. | La descripción del servidor que usted escribe en Copilot Studio indica al agente que llame a Dataddo para preguntas sobre facturas, proveedores y cuentas de Sage. | Preguntas de finanzas bien dirigidas |
| Significado de las cuentas contables | Un Nominal Code en una hoja de cálculo no dice si es una cuenta de ingresos, de gastos o de balance. | Ledger Accounts incluye el tipo, el grupo y la clasificación junto a cada código, con descripciones de campos de la capa semántica. | Códigos que el agente entiende |
| Consumo de tokens | Copilot gasta tokens explorando columnas sin procesar de Sage Accounting, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Sage Accounting que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. Copilot los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Lista de datasets curados
¿Necesita un dataset, métrica o atributo que no ve?
Díganos qué falta y lo añadiremos al conector.
Se ejecuta según la programación que defina, por ejemplo a diario. Cada dataset de Sage Accounting vuelve a leer una ventana de fechas relativa en cada ejecución, así que el historial más antiguo requiere una resincronización completa de datos única.
Conector de Sage Accounting →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Cree una fuente de Sage Accounting en Dataddo con Sales Invoices No Lines, Purchase Invoices y Ledger Accounts, y vincúlela a un destino Copilot o a un AI Model. En Copilot Studio, añada la herramienta Model Context Protocol https://headless.dataddo.com/mcp-data con OAuth 2.0 y Dynamic discovery, y publique el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams.
La descripción del servidor que escribe en Copilot Studio indica al agente cuándo llamar a Dataddo. Descríbalo como la fuente de facturas, proveedores y datos contables de Sage para que las preguntas de finanzas activen una consulta.
Sí. Publíquelo a través de Channels > Teams and Microsoft Copilot. Los usuarios escriben @ y eligen el agente en cualquiera de las dos apps, y ambas leen los mismos flujos de Sage.
Como mínimo, permisos de nivel administrador en Sage, y la empresa debe pertenecer al país que seleccione durante la autorización. Una cuenta de desarrollador de Sage no está vinculada a una empresa y no se puede usar.
Sí. Añada el servidor a .vscode/mcp.json, inícielo, inicie sesión y use Copilot Chat en Agent mode. En Business y Enterprise, un administrador debe habilitar los servidores MCP en la directiva de Copilot.
Sí. Desmarque campos de Contacts como Bank account - number y Bank account - IBAN al crear la fuente, o aplíqueles hash con md5 o xxh3 antes de que lleguen al flujo.