Data to AI™ / Copilot/Sage Accounting
Geben Sie Finance und Vertrieb einen Teams-Agenten, der beantwortet, wer in Sage was schuldet, welche Lieferanten fällig sind und wie sich Sachkonten entwickeln.
Weniger Tokens, bessere Antworten.
Microsoft 365 Copilot
Welche Kunden schulden uns noch Geld für Rechnungen, die im September fällig wurden?
Drei Kunden schulden auf September-Rechnungen noch 18.450 £. Auf Harlow Interiors entfällt etwa die Hälfte, aus einer am 4. Sep. fälligen Rechnung.
| Contact name | Total amount | Outstanding amount | Due date |
|---|---|---|---|
| Harlow Interiors Sales Invoices No Lines | 14.600 £ | 9.200 £ | 4. Sep. |
| Brightwell Studio Sales Invoices No Lines | 7.900 £ | 5.350 £ | 12. Sep. |
| Penrose Catering Sales Invoices No Lines | 4.100 £ | 3.900 £ | 19. Sep. |
Gelesen aus Sales Invoices No Lines, einer Zeile pro Rechnung, sodass Summen nicht für jede Rechnungsposition wiederholt werden.
Sage Accounting, früher Sage One, ist eine Cloud-Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Dataddo extrahiert Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Transaktionen, Journale, Sachkonten, Kontakte sowie die Produkt- und Leistungskataloge.
@Sage Finance Liegt dieser Kunde über seinem Credit limit? Zeige Balance, Credit limit und die offenen Sales Invoices No Lines dahinter.
Der Vertrieb stellt die Frage im Kanal, bevor er einen großen Auftrag bestätigt. Account Manager und Kreditkontrolle einigen sich im selben Thread auf die Antwort.
@Sage Finance Fasse die vor Monatsende fälligen Purchase Invoices nach Contact name zusammen, mit Outstanding amount und Due date, für die Zahlungsfreigabe.
Vor dem wöchentlichen Meeting fragt die Finance-Leitung Microsoft 365 Copilot nach fälligen Lieferantenrechnungen und fügt die gruppierte Liste in das Protokoll ein.
Beschreibe mit den dataddo-Tools Ledger Accounts und liste jeden Nominal Code mit Name und Ledger Account Type Displayed As als JSON auf.
Ein Finance Engineer nutzt GitHub Copilot in VS Code, um das Mapping der Cash-Prognose mit dem aktuellen Kontenplan in Sage abzugleichen.
Data to AI™ ist während der privaten Vorabversion kostenlos. Wir nehmen Teams in Wellen auf und entwickeln das Produkt mit ihrem Feedback weiter. Zum Launch wird es so abgerechnet wie die KI-Assistenten, die Ihr Team bereits nutzt. Sie brauchen individuelle Verträge oder Mengenpreise? Sprechen Sie mit uns über Enterprise.
Stellen Sie Claude, ChatGPT und anderen KI-Tools governte Geschäftsdaten über MCP bereit.
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Wir haben ein Zahlungsmodell, das zu Ihnen passt
| Ohne Dataddo |
Mit Dataddo
|
Ihr Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wo die Frage gestellt wird | Der Vertrieb schreibt Finance eine E-Mail, Finance öffnet Sage und kopiert den Kundensaldo in eine Antwort, und der Auftrag wartet so lange. | Der Sage-Agent antwortet im Teams-Kanal, in dem Vertrieb und Finance den Auftrag ohnehin besprechen. | Antworten direkt im Thread |
| Wann der Agent Sage abfragt | Ein allgemeiner Assistent weiß nicht, welches System die Forderungen enthält, und antwortet aus irgendeinem Dokument, das er findet. | Die Serverbeschreibung, die Sie in Copilot Studio schreiben, weist den Agenten an, Dataddo für Fragen zu Sage-Rechnungen, Lieferanten und Sachkonten aufzurufen. | Finance-Fragen richtig geleitet |
| Bedeutung der Sachkonten | Ein Nominal Code in einer Tabelle verrät nicht, ob es sich um ein Ertrags-, Aufwands- oder Bilanzkonto handelt. | Ledger Accounts liefert Typ, Gruppe und Klassifizierung zu jedem Code, mit Feldbeschreibungen aus der semantischen Schicht. | Codes, die der Agent lesen kann |
| Token-Verbrauch | Copilot verbraucht Tokens, um rohe Sage Accounting-Spalten zu erkunden, Zeilen zu sichten und neu anzusetzen, bis die Daten verstanden sind. | Felddefinitionen und Beziehungen werden vorab geliefert, sodass das Modell die Erkundung überspringt und direkt antwortet. | Weniger Tokens pro Antwort |
| Antwortqualität | Anfällig für falsche Joins, erfundene Felder und schwer überprüfbare Zahlen. | Antworten auf Basis definierter Felder. Im Dataddo-Benchmark wurden 78,5 % der Fragen korrekt beantwortet, gegenüber 65,5 % mit einfachen CSV-Dateien. | Bessere Antworten |
Die Sage Accounting-Datensätze, die Finance- und RevOps-Teams am häufigsten nutzen, mit ihren echten Feldnamen. Copilot fragt sie über die semantische Schicht von Dataddo beim Namen ab.
Liste kuratierter Datasets
Fehlt ein Dataset, eine Kennzahl oder ein Attribut?
Sag uns, was fehlt, und wir fügen es dem Connector hinzu.
Läuft nach Ihrem Zeitplan, zum Beispiel täglich. Jeder Sage Accounting-Datensatz liest bei jedem Lauf ein relatives Datumsfenster neu, ältere Historie erfordert daher eine einmalige vollständige Neusynchronisierung.
Sage Accounting-Konnektor →Wir haben 43 vorab registrierte Fragen zu drei echten Datensätzen gestellt - Google Search Console, HubSpot-Deals und Google Ads - und dieselben Zeilen auf vier Arten an dasselbe Modell geliefert. Nur die Datenschicht hat sich geändert.
der Fragen richtig beantwortet - der beste der vier getesteten Bereitstellungswege
weniger selbstsicher falsche Antworten - 14,0 % der Durchläufe gegenüber 24,0 % und 26,3 %
mehr richtige Antworten bei unübersichtlichen CRM-Daten - besser bei 8 Fragen, bei keiner schlechter
Dasselbe Modell, dieselben Prompts und dieselben Zeilen in jeder Bedingung; 759 bewertete Durchläufe, Referenzantworten vor dem ersten Durchlauf festgelegt. Allein bei Google Search Console schnitten dokumentierte CSV-Dateien genauso gut ab wie Data to AI™ - der Vorteil entsteht bei unübersichtlicheren Daten wie HubSpot-Deals.
Benchmark lesen →Legen Sie in Dataddo eine Sage Accounting-Quelle mit Sales Invoices No Lines, Purchase Invoices und Ledger Accounts an und verbinden Sie sie mit einem Copilot-Ziel oder AI Model. Fügen Sie in Copilot Studio das Model Context Protocol-Tool https://headless.dataddo.com/mcp-data mit OAuth 2.0 Dynamic discovery hinzu und veröffentlichen Sie den Agenten dann in Microsoft 365 Copilot und Teams.
Die Serverbeschreibung, die Sie in Copilot Studio schreiben, legt fest, wann der Agent Dataddo aufruft. Beschreiben Sie sie als Quelle für Sage-Rechnungen, Lieferanten und Sachkontendaten, damit Finance-Fragen eine Abfrage auslösen.
Ja. Veröffentlichen Sie ihn über Channels > Teams and Microsoft Copilot. Nutzer tippen dann in beiden Apps @ und wählen den Agenten aus, und beide lesen dieselben Sage-Flows.
Mindestens Admin-Berechtigungen in Sage, und das Unternehmen muss zu dem Land gehören, das Sie bei der Autorisierung auswählen. Ein Sage-Entwicklerkonto ist mit keinem Unternehmen verknüpft und kann nicht verwendet werden.
Ja. Fügen Sie den Server in .vscode/mcp.json hinzu, starten Sie ihn, melden Sie sich an und nutzen Sie Copilot Chat im Agent mode. Bei Business und Enterprise muss ein Admin die MCP-Server in der Copilot-Richtlinie aktivieren.
Ja. Deaktivieren Sie beim Anlegen der Quelle Contacts-Felder wie Bank account - number und Bank account - IBAN oder hashen Sie sie mit md5 oder xxh3, bevor sie den Flow erreichen.