Data to AI™ / Copilot/Xero
Coloque um agente do Xero no Teams para que os chefes de departamento consultem gastos, caixa e recebíveis por conta própria, sem esperar o relatório mensal de finanças.
Menos tokens, respostas melhores.
Microsoft 365 Copilot
Quanto dinheiro entrou e saiu de cada conta bancária em setembro?
Setembro fechou com entrada líquida de US$ 9.350: US$ 89.600 de Cash Received contra US$ 80.250 de Cash Spent. A Business Account concentrou a maior parte de ambos.
| Bank Account | Cash Received | Cash Spent | Closing Balance |
|---|---|---|---|
| Business Account Reports - Bank summary | US$ 84.200 | US$ 71.650 | US$ 52.900 |
| Business Savings Reports - Bank summary | US$ 5.400 | US$ 0 | US$ 40.000 |
| Company Credit Card Reports - Bank summary | US$ 0 | US$ 8.600 | -US$ 3.150 |
Extraído do relatório Bank summary para um único período de Date Start a Date Stop, sem reconstruí-lo somando Bank Transactions.
O Xero é um software de contabilidade na nuvem para pequenas e médias empresas. A Dataddo extrai faturas, pagamentos e transações bancárias, além de relatórios do Xero como Aged Receivables, Bank summary, Profit and Loss e Budget summary.
@Xero Ledger Quanto o Marketing gastou no mês passado? Use Profit and Loss by Tracking Category e compare com Reports - Budget summary.
Os responsáveis pelo orçamento perguntam ao agente no próprio canal do Teams em vez de mandar e-mail a finanças e veem o realizado por tracking category contra o orçamento que gerenciam.
@Xero Ledger Me dê Cash Received, Cash Spent e Closing Balance por Bank Account de Reports - Bank summary da semana passada.
O tesoureiro pergunta ao Microsoft 365 Copilot na segunda de manhã e cola a resposta na atualização semanal de caixa para a liderança.
Use as ferramentas dataddo para consultar Accounts e retorne Code, Name, Type e Reporting Code em JSON para o seed do nosso plano de contas.
Um desenvolvedor de sistemas financeiros usa o GitHub Copilot em Agent mode para manter os mapeamentos dos relatórios internos alinhados às contas que finanças adiciona no Xero.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
Grátis durante o pré-lançamento
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Temos um modelo de pagamento que funciona para você
| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Responsáveis pelo orçamento perguntando sobre gastos | Os chefes de departamento pedem seus números a finanças por e-mail e esperam o relatório mensal para ver o realizado contra o orçamento. | O agente do Xero no canal do Teams deles lê Profit and Loss by Tracking Category e responde por Tracking Category Name. | Consulta de gastos em autoatendimento |
| Encaminhar perguntas ao Xero | O Copilot não tem ligação com o Xero, então perguntas de finanças recebem respostas de documentos, não do razão. | A descrição do servidor no Copilot Studio diz ao agente para chamar a Dataddo em perguntas sobre faturas, caixa, orçamentos e tracking categories do Xero. | Perguntas do Xero chegam ao Xero |
| Plano de contas no código | Os arquivos de mapeamento no repositório de relatórios se desatualizam à medida que os contadores adicionam ou arquivam códigos de conta no Xero. | O GitHub Copilot em Agent mode lê Accounts pelo servidor em .vscode/mcp.json, então as atualizações de mapeamento partem dos códigos atuais. | Mapeamentos iguais ao razão |
| Consumo de tokens | O Copilot gasta tokens explorando colunas brutas de Xero, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Xero que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Copilot consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Lista de datasets curados
Precisa de um dataset, métrica ou atributo que não vê?
Diga-nos o que falta e nós adicionaremos ao conector.
Roda na programação que você definir, por exemplo diariamente. Datasets com intervalo de datas, como Invoices e Profit and Loss, releem uma janela móvel, então o histórico mais antigo exige uma ressincronização completa única. Contacts e Accounts trazem todos os registros atuais.
Conector de Xero →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Crie uma fonte Xero na Dataddo com Reports - Bank summary, Profit and Loss by Tracking Category e Invoices e associe-a a um destino Copilot ou AI Model. No Copilot Studio, adicione https://headless.dataddo.com/mcp-data como ferramenta Model Context Protocol com OAuth 2.0 e Dynamic discovery e publique no Teams e no Microsoft 365 Copilot.
No agente, vá em Tools > Add a tool > New tool > Model Context Protocol, informe a URL da Dataddo, escolha OAuth 2.0 com Dynamic discovery e faça login com a conta da Dataddo que contém o fluxo do Xero.
As que correspondem à descrição do servidor definida no Copilot Studio. Mencione ali faturas, caixa, orçamentos e tracking categories do Xero para que o agente chame a Dataddo nesses casos.
Sim, se você usa tracking categories no Xero. Profit and Loss by Tracking Category e Journals with Tracking trazem Tracking Category Name, então o agente pode responder por departamento.
Sim. Publique via Channels > Teams and Microsoft Copilot. Nos dois, os usuários digitam @ e selecionam o agente, que lê os mesmos dados do Xero.
Sim. Adicione o servidor ao .vscode/mcp.json com type http e a URL, inicie-o e faça login. Organizações Business e Enterprise precisam primeiro habilitar os servidores MCP na política do Copilot.