Data to AI™ / Copilot/Salesforce
Deixe líderes de vendas e finanças perguntarem a um agente no Teams sobre cobertura do funil, negócios adiados e receita ganha, com respostas dos objetos do Salesforce que a Dataddo mantém sincronizados.
Menos tokens, respostas melhores.
Microsoft 365 Copilot
Quais oportunidades em aberto com fechamento em setembro não são tocadas há duas semanas?
29 das 85 oportunidades em aberto com CloseDate em setembro não são modificadas há mais de 14 dias. Qualification concentra a maior parte, com 17 negócios parados.
| StageName | Opportunities | LastModifiedDate 14+ dias | Proporção parada |
|---|---|---|---|
| Qualification Opportunities | 42 | 17 | 40% |
| Proposal Opportunities | 28 | 9 | 32% |
| Negotiation Opportunities | 15 | 3 | 20% |
Lido do objeto Opportunities replicado; parado significa que LastModifiedDate, o campo de data padrão da replicação, tem mais de 14 dias.
O Salesforce é um CRM na nuvem. A Dataddo replica os objetos que você escolhe, padrão ou personalizados, com os campos que a sua org define, ou executa a sua própria consulta SOQL.
@Pipeline desk Quantas Opportunities em aberto com CloseDate neste trimestre estão em cada StageName agora?
Durante a reunião de previsão de segunda-feira, qualquer pessoa no canal da liderança de vendas no Teams menciona o agente em vez de esperar que sales ops atualize um relatório.
@Pipeline desk Liste as Opportunities ganhas no mês passado com Name, Account e CloseDate para eu conferir com o razão.
Um controller pergunta no Microsoft 365 Copilot antes de fechar o mês e confronta a lista com as faturas emitidas para identificar negócios que foram assinados, mas nunca faturados.
Use as ferramentas dataddo para descrever Opportunity Line Items e gere um tipo TypeScript para o dashboard de receita a partir dos seus campos.
Um desenvolvedor no VS Code monta o dashboard de receita com os nomes de campo reais da org, inclusive os personalizados, em vez de adivinhá-los a partir de uma exportação antiga.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
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| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Onde a equipe pergunta | Líderes de vendas mandam mensagem para sales ops no Teams e esperam alguém rodar um relatório e postar uma captura de tela de volta. | Um agente do Copilot Studio publicado no Teams e no Microsoft 365 Copilot responde diretamente a partir dos objetos replicados Opportunities e Accounts. | Respostas dentro do Teams |
| Quando o agente chama a Dataddo | Um assistente genérico não percebe que perguntas sobre funil precisam de dados do CRM, então responde com documentos e conversas de e-mail. | A descrição do servidor no Copilot Studio cita funil, oportunidades e bookings do Salesforce, o que diz ao agente quando chamar a Dataddo. | Perguntas de CRM vão aos dados do CRM |
| O que um canal pode ver | Uma exportação compartilhada em um canal do Teams mostra a todos cada coluna, inclusive telefones e e-mails de contatos. | Deixe fora da fonte os campos que o assistente de criação marca como sensíveis, para que o agente não tenha dados de contato para repetir em um canal. | Sem dados de contato no Teams |
| Desenvolvedores no VS Code | Os desenvolvedores copiam nomes de campos de uma exportação antiga para o código do dashboard e perdem os campos personalizados que o administrador adicionou depois. | O GitHub Copilot em Agent mode lê as mesmas entidades do Salesforce via .vscode/mcp.json e describe_entity. | Nomes de campo reais no código |
| Consumo de tokens | O Copilot gasta tokens explorando colunas brutas de Salesforce, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Salesforce que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Copilot consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Roda na programação que você definir. Cada execução relê uma janela relativa em um campo de data como LastModifiedDate e substitui os dados dessa janela, então registros mais antigos são carregados com uma ressincronização completa dos dados.
Conector de Salesforce →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Replique objetos do Salesforce como Opportunities e Accounts na Dataddo e associe o fluxo a um destino Copilot ou AI Model. No Copilot Studio, adicione uma ferramenta Model Context Protocol com https://headless.dataddo.com/mcp-data e OAuth 2.0 com Dynamic discovery e publique o agente no Teams e no Microsoft 365 Copilot. O GitHub Copilot usa .vscode/mcp.json.
Sim. Crie um agente no Copilot Studio, adicione o Dataddo Data Access como ferramenta Model Context Protocol e publique-o em Channels > Teams and Microsoft Copilot.
Escreva a descrição do servidor no Copilot Studio em torno de funil, oportunidades e bookings do Salesforce. A descrição diz ao agente quando chamar a Dataddo, então perguntas não relacionadas ficam com o Copilot.
Só o que o público precisa. Depois do login, o cliente acessa todos os fluxos ou Contexts associados a um destino de IA ou AI Model na sua conta.
Sim. Adicione o servidor ao .vscode/mcp.json, inicie-o, faça login e use o Copilot Chat em Agent mode. No Copilot Business e Enterprise, um administrador da organização precisa primeiro habilitar os servidores MCP na política do Copilot.
Não. O agente só lê dados do Salesforce que a Dataddo já replicou, pedindo entidades e campos pelo nome. As oportunidades continuam sendo atualizadas no Salesforce pela sua equipe, como antes.
Alguns caracteres, como apóstrofos, e emoticons não podem ser exibidos por causa da política de codificação do Salesforce. É uma restrição do Salesforce, e você pode mudar como eles são exibidos do seu lado.