Data to AI™ / Copilot/QuickBooks
Gerentes financeiros e responsáveis por orçamento consultam o balanço, os depósitos e os resultados por departamento do QuickBooks por meio de um agente do Copilot no Teams, sem esperar por um pacote de relatórios.
Menos tokens, respostas melhores.
Microsoft 365 Copilot
Quais clientes nos devem mais, e qual é a idade da fatura em aberto mais antiga de cada um?
Northwind Supply tem o maior saldo em aberto, US$ 19.400, quase tanto quanto os dois clientes seguintes somados (US$ 22.460). A fatura em aberto mais antiga dele venceu em 14 jul.
| Customer name | Open balance | Due date mais antiga |
|---|---|---|
| Northwind Supply AR Aging Detail Report | US$ 19.400 | 14 jul 2026 |
| Bluebird Studio AR Aging Detail Report | US$ 12.180 | 3 ago 2026 |
| Harbor Dental AR Aging Detail Report | US$ 10.280 | 21 ago 2026 |
O Open balance vem do AR Aging Detail Report, que traz todos os dados atuais a cada execução, e não da soma do histórico de faturas.
O QuickBooks é um software de contabilidade para pequenas e médias empresas. A Dataddo extrai as transações e os relatórios padrão, de faturas e contas de fornecedores a aging de contas a receber e a pagar, fluxo de caixa e demonstração de resultados.
@Books Assistant Some Deposits Total Amount por Deposit To Account Name da semana passada e mostre o Total de Balance Sheets V2 por Section.
O CFO pede ao agente no Microsoft 365 Copilot os depósitos da semana passada e os totais do balanço e cola a resposta na atualização para a liderança.
@Books Assistant Para Dept Name Marketing, liste as linhas de Profit and Loss Detail deste trimestre por Category com Amount, do maior para o menor.
Os responsáveis por orçamento mencionam o agente no canal do Teams para ver quanto o departamento gastou, e as dúvidas de gastos se resolvem na thread em vez de passar por um analista.
Use as ferramentas dataddo para descrever Transaction Lines Report V2 e mapear Account name, Amount e Transaction date na nossa tabela de realizados do forecast.
Um analista financeiro que mantém o modelo de forecast em um repositório pede ao GitHub Copilot em Agent mode que escreva o mapeamento, para que o forecast e os livros usem as mesmas contas.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
Grátis durante o pré-lançamento
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| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Números por departamento para os responsáveis por orçamento | Os responsáveis por orçamento esperam o financeiro gerar uma exportação de Profit and Loss Detail por departamento e enviá-la todo mês. | O agente no Teams responde por Dept Name a partir de Profit and Loss Detail sempre que um responsável por orçamento pergunta no canal. | Sem esperar o pacote mensal |
| Quem vê quais dados do QuickBooks | Uma exportação completa compartilhada em um chat do Teams expõe todas as contas, clientes e fornecedores a todos que estão nele. | Vincule apenas os datasets que o público do agente deve ver e exclua ou aplique hash às colunas de clientes na fonte. | O financeiro controla o escopo |
| Acionar uma consulta | O Microsoft 365 Copilot não tem ligação com os seus livros, então uma pergunta sobre caixa recebe uma resposta genérica ou um pedido de arquivo. | Uma descrição de servidor que menciona balanço, depósitos e demonstração de resultados indica ao agente quando chamar a Dataddo. | Respostas a partir dos seus livros |
| Código de forecast e o razão | Os analistas copiam nomes de contas de uma exportação do razão para o código de forecast e corrigem as divergências à mão depois. | O GitHub Copilot no VS Code descreve Transaction Lines Report V2 e obtém amostras de valores reais de Section por meio de .vscode/mcp.json. | Um único conjunto de nomes de contas |
| Consumo de tokens | O Copilot gasta tokens explorando colunas brutas de QuickBooks, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de QuickBooks que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Copilot consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Lista de datasets curados
Precisa de um dataset, métrica ou atributo que não vê?
Diga-nos o que falta e nós adicionaremos ao conector.
Executa no agendamento que você definir, por exemplo diariamente. A API do QuickBooks retorna até 1.000 linhas por lote, então históricos maiores são carregados em vários lotes com um backfill de dados.
Conector de QuickBooks →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Sincronize datasets do QuickBooks como Balance Sheets V2, Deposits e Profit and Loss Detail com a Dataddo e vincule-os a um destino Copilot ou a um AI Model. Depois, adicione a ferramenta MCP Dataddo Data Access (https://headless.dataddo.com/mcp-data) a um agente do Copilot Studio, autentique com OAuth 2.0 e Dynamic discovery e publique-o no Teams.
Não. O agente lê dados do QuickBooks que a Dataddo já extraiu, pelo servidor MCP Data Access. Vincule apenas os datasets que o público do agente deve ver, por exemplo depósitos e resultados por departamento.
Escreva uma descrição de servidor específica no Copilot Studio, por exemplo dados contábeis do QuickBooks: balanço, depósitos, demonstração de resultados. O agente a usa para decidir quando chamar a Dataddo.
Publique o agente do Copilot Studio e adicione-o em Channels > Teams and Microsoft Copilot. Os usuários digitam @ e selecionam o agente no Teams ou no Microsoft 365 Copilot para fazer a pergunta.
Sim. Adicione o servidor da Dataddo ao .vscode/mcp.json com type http e a URL, inicie-o, faça login e use o Copilot Chat em Agent mode. Organizações Business e Enterprise precisam ativar os servidores MCP na política do Copilot.
A API do QuickBooks retorna até 1.000 linhas por lote, e datasets com intervalo de datas só cobrem a sua janela. Carregue históricos maiores ou mais antigos em lotes com uma ressincronização completa dos dados e pergunte de novo.
Não. O agente consulta entidades extraídas do QuickBooks pela camada semântica da Dataddo. Ele não pode criar, editar nem enviar faturas, e a Dataddo nunca aceita SQL do modelo.