Data to AI™ / Claude/Xero
Pregunte a Claude por cuentas por cobrar, la caja de cada cuenta bancaria y las desviaciones presupuestarias de sus organizaciones de Xero, con cifras obtenidas de datos que Dataddo mantiene actualizados.
Menos tokens, mejores respuestas.
Claude
¿Cuánto dinero entró y salió de cada cuenta bancaria en septiembre?
Septiembre cerró con una entrada neta de 9.350 $: 89.600 $ de Cash Received frente a 80.250 $ de Cash Spent. La Business Account concentró la mayor parte de ambos.
| Bank Account | Cash Received | Cash Spent | Closing Balance |
|---|---|---|---|
| Business Account Reports - Bank summary | 84.200 $ | 71.650 $ | 52.900 $ |
| Business Savings Reports - Bank summary | 5.400 $ | 0 $ | 40.000 $ |
| Company Credit Card Reports - Bank summary | 0 $ | 8.600 $ | -3.150 $ |
Tomado del informe Bank summary para un único periodo de Date Start a Date Stop, no reconstruido sumando Bank Transactions.
Xero es un software de contabilidad en la nube para pequeñas y medianas empresas. Dataddo extrae facturas, pagos y transacciones bancarias, además de informes de Xero como Aged Receivables, Bank summary, Profit and Loss y Budget summary.
Compare el Value de Profit and Loss por Item del T3 con Reports - Budget summary por Account de julio a septiembre. ¿Dónde superamos más el presupuesto?
El responsable de FP&A pide a Claude los meses y cuentas que más se desviaron del presupuesto, revisa esas líneas y redacta el comentario de desviaciones antes de incluirlo en el informe al consejo.
Use el servidor dataddo para extraer Debit, Credit, YTD Debit y YTD Credit de Trial Balance por Account Code y escriba close/checklist.md.
En el repositorio de cierre, un ingeniero de finanzas pide a Claude Code que señale las cuentas con movimientos inesperados y confirma una checklist en markdown que el equipo revisa antes de la aprobación.
Muestre el Closing Balance de Reports - Bank summary por Xero Tenant Id y Bank Account de la semana pasada, con un total del grupo.
Un controller de grupo con varias organizaciones de Xero pregunta a Claude una sola vez, y la posición de caja semanal cubre todas las entidades en lugar de un archivo por organización.
Data to AI™ es gratuito durante la versión preliminar privada. Incorporamos equipos por oleadas y damos forma al producto con sus comentarios. En el lanzamiento, se cobrará como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
Entrega datos de negocio gobernados a Claude, ChatGPT y otras herramientas de IA mediante MCP.
Gratis durante la versión preliminar
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Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Datos con forma de informe | Cada informe de Xero es una exportación aparte, y Budget summary tiene los meses como columnas que alguien debe reorganizar antes de que Claude pueda compararlo con los datos reales. | Profit and Loss y Reports - Budget summary llegan como datasets que Claude consulta por campo, con January a December como columnas con nombre. | Desviaciones sin reorganizar datos |
| Varias organizaciones | Los grupos repiten cada exportación por organización de Xero y combinan los archivos, perdiendo a menudo la pista de qué fila procede de qué entidad. | La extracción multicuenta obtiene los mismos datasets de todas las organizaciones, y cada fila conserva su Xero Tenant Id para que Claude la desglose o la totalice. | Vista del grupo en una respuesta |
| Trabajar en un repositorio | Los scripts de cierre leen archivos CSV que alguien guardó en local, y la checklist queda obsoleta en cuanto se registran nuevos asientos en Xero. | Claude Code consulta Trial Balance y Journal Lines a través del servidor dataddo, con sus credenciales guardadas en el llavero del sistema. | Archivos de cierre con datos recientes |
| Periodos anteriores | Preguntar por el año pasado no devuelve nada útil porque el archivo subido solo cubría el trimestre actual. | Los datasets con rango de fechas, como Invoices, vuelven a leer una ventana móvil, y una resincronización completa de datos única carga periodos anteriores para que Claude los consulte. | Periodos anteriores consultables |
| Consumo de tokens | Claude gasta tokens explorando columnas sin procesar de Xero, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Xero que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. Claude los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Lista de datasets curados
¿Necesita un dataset, métrica o atributo que no ve?
Díganos qué falta y lo añadiremos al conector.
Se ejecuta según su programación, por ejemplo a diario. Los datasets con rango de fechas, como Invoices y Profit and Loss, vuelven a leer una ventana móvil, así que el historial más antiguo requiere una resincronización completa de datos única. Contacts y Accounts extraen todos los registros actuales.
Conector de Xero →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Configure una fuente de Xero en Dataddo con datasets como Invoices, Reports - Aged Receivables Summary y Reports - Bank summary, y vincúlela a un destino Claude o a un AI Model. Después añada el conector personalizado Dataddo Data Access en Claude con https://headless.dataddo.com/mcp-data, o ejecute claude mcp add en Claude Code.
Sí. Active la extracción multicuenta en la fuente de Xero. Cada fila conserva su Xero Tenant Id, así que Claude puede desglosar o totalizar las cifras por organización.
Ambos. Informes como Aged Receivables Summary, Bank summary, Budget summary, Profit and Loss y Trial Balance son datasets propios, junto a Invoices, Payments y Journal Lines.
Los datasets con rango de fechas, como Invoices, leen una ventana móvil en cada ejecución. Cargue los periodos anteriores con una resincronización completa de datos y Claude podrá consultarlos como los datos actuales.
Sí. Ejecute claude mcp add --transport http dataddo con la URL de Data Access, inicie sesión con /mcp y pregunte por las entidades de Xero desde su terminal mientras trabaja en un repositorio.
No. Claude solo lee datos que Dataddo ya ha extraído, por nombre de entidad y de campo. Dataddo nunca acepta SQL del modelo y no se escribe nada de vuelta en Xero.
En Team y Enterprise, un Owner añade el conector una vez y cada miembro inicia sesión con su propia cuenta de Dataddo. En Pro y Max lo añade usted mismo.