Data to AI™ / Copilot/Pipedrive
Permita que los líderes de ventas y finanzas pregunten a un agente de Teams por el pipeline por etapa, las fechas de cierre que se retrasan y los ingresos ganados, directamente con datos actuales de Pipedrive.
Menos tokens, mejores respuestas.
Microsoft 365 Copilot
¿Qué comerciales tienen más pipeline ponderado con cierre previsto en septiembre?
Los deals abiertos con cierre previsto en septiembre suman 412.000 €, o 171.500 € ponderados. Marta Novak tiene 82.000 € del valor ponderado, casi la mitad.
| Owner Name | Value | Weighted Value |
|---|---|---|
| Marta Novak Deals | 168.000 € | 82.000 € |
| Tom Reyes Deals | 141.000 € | 54.500 € |
| Lena Brandt Deals | 103.000 € | 35.000 € |
Deals extrae todos los registros actuales en cada ejecución, así que los deals abiertos reflejan la última extracción y no una ventana de fechas.
Pipedrive es un CRM para equipos de ventas que gestiona leads, oportunidades y el pipeline comercial. Dataddo extrae deals, etapas, pipelines, actividades, leads y suscripciones de deals, para que RevOps pueda preguntar por el pipeline y la previsión en lenguaje natural.
@Pipeline Desk ¿Cuánto Value abierto hay en cada Stage del pipeline principal y qué deals abiertos han superado los Rotten Days?
Los responsables de ventas preguntan al agente en su canal de Teams, así la reunión semanal de ventas empieza con las cifras actuales del pipeline y no con la captura del viernes pasado.
@Pipeline Desk Liste los Deals ganados este mes por Won time con Title, Value y Owner Name, para que facturación pueda revisarlos.
A fin de mes, el responsable de finanzas pregunta a Microsoft 365 Copilot y compara la lista con lo que espera facturación antes de emitir las facturas.
Use las herramientas de dataddo para describir Pipelines y Stage y genere una configuración de probabilidades por etapa a partir de Deal Probability y Pipeline Name.
Un ingeniero de RevOps usa GitHub Copilot en Agent mode para mantener las probabilidades por etapa del servicio de previsión alineadas con Pipedrive.
Data to AI™ es gratuito durante la versión preliminar privada. Incorporamos equipos por oleadas y damos forma al producto con sus comentarios. En el lanzamiento, se cobrará como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
Entrega datos de negocio gobernados a Claude, ChatGPT y otras herramientas de IA mediante MCP.
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Con Dataddo
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Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Pipeline en la reunión semanal | Un responsable hace una captura del tablero de Pipedrive antes de la reunión semanal, y por la tarde la imagen ya está desactualizada. | Los responsables de ventas preguntan al agente en Teams, que lee Deals y Stage de la última extracción programada. | La reunión parte de cifras actuales |
| Deals estancados | Los deals estancados se detectan uno a uno en el tablero, y los de los pipelines de otros comerciales pasan desapercibidos. | Stage incluye Rotten Days y Rotten Flag, y Deals incluye Rotten Time, así que el agente lista los deals estancados de todos los responsables. | Deals estancados a la vista |
| Traspaso a finanzas | Finanzas recibe por correo los deals ganados a fin de mes y los vuelve a teclear antes de facturar. | El responsable de finanzas pide a Microsoft 365 Copilot los Deals ganados con Value y Owner Name y pega la lista en la revisión de facturación. | Deals ganados entregados sin fricción |
| Consumo de tokens | Copilot gasta tokens explorando columnas sin procesar de Pipedrive, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Pipedrive que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. Copilot los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Lista de datasets curados
¿Necesita un dataset, métrica o atributo que no ve?
Díganos qué falta y lo añadiremos al conector.
Se ejecuta según su programación, por ejemplo a diario. Deals, Stage y Leads extraen todos los registros actuales en cada ejecución, mientras que Deals Timeline y Activities leen una ventana de fechas móvil, así que los periodos anteriores requieren una resincronización completa de datos única.
Conector de Pipedrive →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Cree una fuente de Pipedrive en Dataddo con Deals, Stage y Pipelines y vincúlela a un destino Copilot o a un AI Model. En Copilot Studio, añada una herramienta Model Context Protocol para https://headless.dataddo.com/mcp-data con OAuth 2.0 y Dynamic discovery, y publique el agente en Teams y Microsoft 365 Copilot a través de Channels.
Mediante un agente de Copilot Studio. Añada Dataddo Data Access como herramienta Model Context Protocol con OAuth 2.0 y Dynamic discovery, y publique el agente a través de Channels > Teams and Microsoft Copilot.
A partir de la descripción del servidor que introduzca en Copilot Studio. Indique que contiene deals, etapas y pipelines de Pipedrive, para que las preguntas sobre pipeline y previsión activen una llamada a Dataddo.
Sí. Una vez publicado en Teams, los usuarios escriben @ y eligen el agente. El agente responde a partir de los flujos de Pipedrive vinculados en Dataddo.
Sí. Deals incluye Weighted Value y Probability, y Stage incluye Deal Probability, así que el agente puede mostrar el pipeline ponderado y sin ponderar uno junto al otro.
Sí. Añada el servidor de Dataddo a .vscode/mcp.json, inícielo, inicie sesión y use Copilot Chat en Agent mode. Las organizaciones con Business y Enterprise deben activar los servidores MCP en la directiva de Copilot.